Software empresarial
CRM a medida en Perú: controla tu pipeline de ventas
Un CRM a medida centraliza clientes, cotizaciones, seguimiento y cobranzas en un solo sistema, con los campos y las etapas que tu negocio realmente usa. En Bytes construimos CRMs para empresas en Lima y el Perú, integrados con tu ERP, tu facturación electrónica y WhatsApp.
¿Qué es un CRM a medida?
Un CRM (Customer Relationship Management) es el sistema donde vive tu relación con los clientes: quién es, qué pidió, qué le vendiste, qué le debes y cuándo volver a contactarlo. El problema de las empresas es que esa información vive en la cabeza de los vendedores, en el celular y en cadenas de correos.
Un CRM a medida centraliza el pipeline comercial, el historial de clientes, el inventario disponible y la facturación electrónica, en un solo lugar y con los permisos de cada rol. No es una lista de contactos: es el sistema operativo del área comercial.
- Pipeline de ventas con etapas que puedes configurar según tu ciclo real
- Historial completo del cliente: llamadas, correos, pedidos y saldos
- Recordatorios de seguimiento y alertas de oportunidades que se enfrían
- Asignación automática de leads según zona, línea o disponibilidad
- Integración con WhatsApp, correo y teléfono en una sola bandeja
- Reportes de conversión por vendedor, canal y periodo
Módulos típicos de un CRM a medida
| Módulo | Qué resuelve |
|---|---|
| Pipeline comercial | Saber en qué etapa está cada oportunidad y qué falta para cerrarla |
| Ficha de cliente | Tener el historial completo: pedidos, visitas, saldos y preferencias |
| Cotizaciones y propuestas | Generar propuestas en PDF con tu plantilla y enviarlas al cliente |
| Recordatorios y tareas | Que ningún seguimiento se pierda porque estaba en la cabeza de alguien |
| Control de ruteo y visitas | Ordenar las visitas del comercial según zona y disponibilidad |
| Cartera y cobranzas | Saber quién debe, desde cuándo y con qué promesa de pago |
| Inventario consultable | Prometer stock real al cliente sin revisar cinco sistemas |
| Chatbot de WhatsApp | Calificar leads y tomar pedidos automáticamente, las 24 horas |
Cuándo necesitas un CRM y cuándo no
Un CRM no arregla un proceso de ventas roto. Si nadie tiene clara la propuesta de valor o nadie contesta el teléfono, primero hay que resolver eso. Un CRM sí es necesario cuando el equipo comercial creció y el seguimiento depende de la memoria de las personas.
- Te sirve si tienes tres o más vendedores con carteras separadas
- Te sirve si pierdes oportunidades por falta de seguimiento, no por precio
- Te sirve si necesitas saber en cualquier momento cuánto vendiste en el mes
- No te sirve si vendes por rotación ocasional y un Excel bien ordenado cumple
Cómo implementamos un CRM a medida
- Diagnóstico: revisamos tu flujo comercial actual y los puntos de fuga
- Diseño: definimos etapas del pipeline, campos, roles y automatizaciones
- Desarrollo: sprints de dos semanas con el pipeline usable desde la primera
- Migración: importamos tu base de clientes, historial y cartera actual
- Capacitación: entrenamos al equipo comercial y ajustamos contigo el uso diario
- Soporte: garantía de 30 días y plan de mantenimiento opcional
Precios de un CRM a medida
| Alcance | Inversión estimada | Plazo típico |
|---|---|---|
| CRM básico (contactos, pipeline, recordatorios) | Desde S/ 6.000 | 6 a 10 semanas |
| CRM intermedio (cotizaciones, cobranzas, reportes) | Desde S/ 15.000 | 3 a 4 meses |
| CRM avanzado (WhatsApp, chatbot, IA, integraciones) | Desde S/ 30.000 | 4 a 6 meses |
| Migración de base de clientes | Según volumen | Se cotiza aparte |
Rangos de referencia en soles, cerrados por escrito tras el diagnóstico.
Con qué sistemas se integra tu CRM
Un CRM aislado pierde su valor. Lo conectamos con tu ERP o sistema de inventario para leer stock real, con la facturación electrónica para emitir comprobantes y registrar saldos, con WhatsApp Business API para centralizar la conversación comercial, y con las pasarelas de pago para dar de alta clientes de forma automática. También consumimos APIs públicas de SUNAT para validar el RUC y la razón social al momento de registrar al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un CRM a medida en Perú?
Un CRM básico con contactos, pipeline y recordatorios parte de S/ 6.000. Uno intermedio con cotizaciones, cobranzas y reportes está en el rango de S/ 15.000, y uno avanzado con integración de WhatsApp, chatbot e IA parte de S/ 30.000. El precio depende del número de usuarios, automatizaciones e integraciones.
¿CRM a medida o HubSpot o Zoho?
Las plataformas SaaS funcionan bien para equipos comerciales de hasta unos diez usuarios y con procesos estándar. El CRM a medida conviene cuando necesitas campos y etapas propias, cuando la información debe vivir junto a tu ERP local, cuando hay requisitos de residencia de datos o auditoría, o cuando la licencia mensual por usuario supera lo que justificas. En el diagnóstico comparamos ambas opciones con números.
¿El CRM se puede integrar con WhatsApp?
Sí. Integramos WhatsApp Business API para centralizar los mensajes en la ficha del cliente, registrar el historial, enviar recordatorios automáticos y chatbots de atención y toma de pedidos las 24 horas.
¿Puedo empezar solo con el pipeline y añadir módulos después?
Sí, y es lo que recomendamos. El pipeline de ventas es el núcleo y se puede entregar en 6 a 10 semanas. Luego se añaden cotizaciones, cobranzas, WhatsApp o IA según lo que el equipo realmente use.
¿Cada vendedor ve todos los clientes?
Eso lo defines tú. Implementamos permisos por rol y por cartera: cada comercial ve sus clientes, el supervisor ve su zona completa y la gerencia ve todo, con registro de auditoría de las operaciones sensibles.
¿Quién es dueño del CRM y de los datos de clientes?
Tú. Recibes el código fuente, la base de datos y la documentación al finalizar. Los datos de tus clientes nunca quedan bloqueados en una plataforma de terceros.
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